SAXO unterstützt Unternehmer, Gesellschafter und Investoren beim Verkauf von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen und Unternehmensbereichen.
Unabhängig davon, ob Sie beim Verkauf Ihres Unternehmens in erster Linie finanzielle oder strategische Ziele verfolgen, eine sorgfältige Vorbereitung sowie eine professionelle und diskrete Abwicklung sind eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg einer Transaktion.
SAXO berät und begleitet das Management und die Gesellschafter in einer Weise, die sicherstellt, dass sich Gesellschafter und Management dabei trotz der Komplexität der Transaktion und des damit verbundenen Zeitaufwands weiterhin auf das „Tagesgeschäft“ konzentrieren können.
Der Prozess des Unternehmensverkaufs erfolgt dabei mit klar definierten Schritten und Meilensteinen. So verfügt der Verkäufer jederzeit über einen Überblick über den Stand des Projekts und die erforderlichen weiteren Schritte.
Phasen
Phase 1
- Bestandsaufnahme/Vorbereitung
- Analyse und Bewertung der Ausgangssituation; Erarbeitung der Verkaufsstrategie
- Definition und Umsetzung erforderlicher Anpassungsmaßnahmen
- Erstellung Unternehmensdokumentation (Informationsmemorandum, Kurzprofil/Teaser)
- Zusammenstellung Unterlagen zur Vorbereitung Data Room/(eingeschränkte) Vendor Due Diligence
Phase 2
- Investorenauswahl und -ansprache
- Research geeigneter Käuferkandidaten, Vorsondierungen
- Erstellung Long List, Auswahl Short List anzusprechender Kandidaten
- Ansprache der potentiellen Kandidaten
Phase 3
- Investorengespräche und weitergehender Informationsaustausch
- Austausch NDA
- Aufnahme von Gesprächen / Managementpräsentationen
- Einholung von Interessensbekundungen / Verhandlung Letter of Intent
Phase 4
- Due Diligence, Vertragsverhandlungen und Abschluss
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Due Diligence
- Unterstützung bei den Vertragsverhandlungen bis zum Vertragsabschluss