SAXO bietet in ausgewählten Bereichen modular aufgebaute Beratungsleistungen mit Umsetzungsbegleitung zur Sicherstellung einer erfolgreichen Zielerreichung. Das modulare Baukastenprinzip mit vorab definierten Meilensteinen sichert dem Auftraggeber eine laufende projektbegleitende Erfolgs- und Kostenkontrolle. Folgend eine beispielhafte Auswahl:
Evaluierung Kauf- bzw. Beteiligungsanfrage
Interessensbekundungen von potentiellen Investoren/Käufern treffen das Management/die Gesellschafter häufig unvorbereitet, erfordern bei attraktiven Anfragen aber eine zeitnahe und qualifizierte Reaktion. Zielsetzung ist die kurzfristige Optimierung der Vorbereitung und Durchführung der Gespräche mit den Interessenten
Wesentlicher Inhalt:
- Erste Beurteilung der grundsätzlichen Attraktivität des Angebots und des Interessenten
- Ausarbeitung kritischer Bereiche in der Gesprächsführung
- Analyse und Optimierung der internen Dokumentation/Aufbereitung von Unterlagen für die Gesprächsführung
- Vermittlung der Übersicht über den Gesamtprozess und wesentliche Dos and Don’ts
- Vorbereitung der Verhandlungsführung durch Analyse kritischer Bereiche für einen möglichen Letter of Intent, für die Due Diligence sowie den Kaufvertrag
Ergebnis:
- Optimierung der Gesprächs-/Verhandlungsführung mit Interessenten; Evaluation von Alternativstrategien sowie ggf. Fahrplan zur Verfolgung von Alternativstrategien
Unternehmenswertevaluierung
Ermittlung eines indikativen Unternehmenswertes/einer indikativen Unternehmenswertbandbreite im Vorfeld/im Zusammenhang mit potentiellen Änderungen der Gesellschafter- oder Gesellschaftsstruktur wie bspw. Unternehmensverkauf, Fusion, Anpassung der Gesellschafterstruktur, Management Buy In/Management Buy Out, Mitarbeiterbeteiligung, Unternehmenszukäufe, vorweggenommene Erbfolge etc.
Wesentlicher Inhalt:
- Screening vorhandener Datenbasis
- Analyse historischer Finanzdaten im Hinblick auf Nachhaltigkeit und ggf. Bereinigung
- Abstimmung Ergebnisse mit Mittelfristplanung und grundsätzlicher Plausibilitätscheck
- Ermittlung eines indikativen Unternehmenswertes
Ergebnis:
- Indikativer Unternehmenswert unter Darstellung der Bewertungsprämissen
Interner Mergers & Acquisitions Workshop
Zielsetzung des Workshops ist ein gemeinsames Verständnis unter den Gesellschaftern/der Geschäftsführung der wesentlichen Phasen und einzelnen Schritte einer erfolgreichen Transaktion, der Voraussetzungen und evtl. erforderlichen Anpassungsmaßnahmen sowie der Zeitplanung im Hinblick auf einen angestrebten Unternehmensverkauf unter Berücksichtigung der individuellen persönlichen Zielsetzungen der einzelnen Gesellschafter.
Wesentlicher Inhalt:
- Diskussion kurz- und mittelfristige Strategie; SWOT – Analyse
- Aktuelles Marktumfeld & Entwicklungstrends; Strategien der wesentlichen Wettbewerber
- Wesentliche erfolgskritische Faktoren & erforderliche Anpassungsmaßnahmen
- Wesentliche Werttreiber/Einflussfaktoren auf den Unternehmenswert
- Gemeinsames Verständnis der Erwartungen der Gesellschafter an einen strategischen Partner/Investor und wichtigste (persönliche) Zielsetzungen der Gesellschafter/Geschäftsführung bei der Transaktion
- Wesentliche Phasen in der Vorbereitung und Durchführung einer Transaktion sowie hierfür erforderliche Anpassungsmaßnahmen
- M&A- und Investmentaktivitäten in der Branche (Wer kauft wen/was?)
- Diskussion: für welche potentiellen Investoren ist das Unternehmen unter den gewünschten Rahmenbedingungen interessant?
- Aktuelle marktübliche Unternehmensbewertungen und typische Transaktionsstrukturierungen
- Fazit aus den Diskussionen, mögliche nächste Schritte & indikative Zeitplanung Gesamtprojekt
Ergebnis:
Gemeinsames Verständnis unter Gesellschaftern und Geschäftsführung der Voraussetzungen, erforderlichen Anpassungsmaßnahmen, Phasen und Zeithorizont einer M&A-Transaktion
- Abstimmung Ergebnisse mit Mittelfristplanung und grundsätzlicher Plausibilitätscheck
- Ermittlung eines indikativen Unternehmenswertes
- Indikativer Unternehmenswert unter Darstellung der Bewertungsprämissen